Internet de las cosas es un sistema de servicios inteligente que conecta cosas, personas, sistemas y recursos de información a través de dispositivos sensores y según protocolos acordados para procesar y responder a la información del mundo físico y virtual.El módulo de comunicación inalámbrica es un puente indispensable para conectar el Internet de las cosas。 Según GMSA, el número de conexiones a Internet de las cosas en China se duplicará hasta 8 millones en 2025 en comparación con 2020, lo que muestra una tendencia de crecimiento explosivo. Cada vez que se agrega una conexión inalámbrica a Internet de las cosas, se agrega al menos un módulo inalámbrico. Por tanto, el módulo, como base hardware para conectar todo, es insustituible. Se trata de un enlace industrial con altas probabilidades de beneficiarse de la irrupción del número de conexión.
Diagrama de cadena de la industria de Internet de las cosas: el módulo de comunicación inalámbrica es el núcleo de la conexión de Internet de las cosas
Fuente: Grupo de expertos sobre Internet de las cosas, Instituto TIC, Departamento de Investigación de Valores CITIC
Según el protocolo de comunicación soportado por el chip de banda base, el módulo inalámbrico se divide en módulo de posicionamiento y módulo de comunicación. El módulo de posicionamiento incluye un módulo GNSS y GPS, y el módulo de comunicación se divide en un módulo no celular y un módulo celular. Los módulos no celulares incluyen principalmente módulos de comunicación inalámbrica local como WiFi y Bluetooth y módulos de comunicación inalámbrica de área amplia no autorizados como Lora y sigfox; Los módulos celulares incluyen 2G / 3G / 4G y 5g. Los módulos de comunicación celular se consideran la principal fuerza impulsora que impulsará el rápido crecimiento de los envíos de módulos de comunicación en el futuro debido a sus campos de aplicación más amplios y su mayor potencial.
Además, existen muchos campos de aplicación posteriores del módulo de comunicación. Según los requisitos de velocidad del módulo y consumo de energía, se puede dividir en cuatro escenarios: IOT pasivo, IOT de banda estrecha, IOT de velocidad media y baja e IOT de alta velocidad, incluidos pagos inalámbricos, Internet de vehículos, ciudad inteligente y aplicaciones industriales. , puerta de enlace inalámbrica, seguridad inteligente, energía inteligente, etc.
Con el continuo aumento de la política industrial: China ha emitido más de 20 políticas para apoyar el desarrollo de la industria de Internet de las cosas; Desde 2017, los tres principales operadores también han iniciado subvenciones a los fabricantes de módulos para reducir los costes de los mismos.
Iteración de actualización de la tecnología de comunicación:A nivel técnico, la tecnología de conexión de Internet de las cosas se ha enriquecido y desarrollado continuamente para satisfacer plenamente los diferentes requisitos de los escenarios posteriores en cuanto a velocidad y consumo de energía. Consideramos que en el futuro, la Internet móvil de las cosas evolucionará a lo largo del camino dual de "2G / 3G se reemplaza gradualmente por lpwa" y "4G de velocidad ultraalta se reemplaza por 5g", y finalmente formará un patrón triangular de " NB IOT 4G 5g". A nivel de aplicaciones posteriores, la demanda de Internet móvil, Internet para automóviles, Internet industrial y energía inteligente se aceleró, acelerando el aumento de los envíos.
La industria mundial de módulos de IoT marcará el comienzo de la etapa de "aumento simultáneo de volumen y precio", con un espacio de mercado de 100 mil millones de yuanes.En 2020, el envío mundial de módulos de comunicación celular alcanzó los 265 millones de unidades, lo que corresponde a una escala de mercado de 21.38 mil millones de yuanes. Sobre la base de diversos factores determinantes, la optimización continua de la estructura del producto y suposiciones razonables, se estima que el envío global de módulos de comunicación celular de Internet de las cosas alcanzará los 975 millones de unidades en 2025, lo que corresponde a una escala de mercado de 96.5 mil millones de yuanes. Entre ellos, se estima que el envío de módulos celulares 5g alcanzará los 180 millones de unidades en 2025, lo que representa el 18.5% del envío total, correspondiente a un mercado de 54.1 mil millones de yuanes; Los envíos de 4glte alcanzaron los 336 millones de unidades, lo que representa el 34.5%, lo que corresponde a 30.2 mil millones de yuanes en el mercado; Los módulos Lpwa dominados por NB enviaron 410 millones de unidades, lo que representa el 42%, lo que corresponde a 10.2 mil millones de yuanes en el mercado; 2G/3G se fue retirando paulatinamente de la red.
Al mismo tiempo, la industria de módulos IOT presenta un patrón de competencia en el que el mundo sube en el Este y cae en el Oeste, la fuerza nacional siempre es fuerte y se ha determinado el patrón de doble liderazgo. En comparación con los fabricantes extranjeros, los fabricantes nacionales tienen ventajas en el costo de mano de obra, las condiciones de soporte de la cadena industrial, la capacidad de entrega y el sistema de canales, que finalmente se reflejan en la competitividad del producto y el desempeño de los costos. En los últimos cinco años, la tasa compuesta anual de ingresos totales de los fabricantes chinos ha alcanzado el 44.3%, mientras que la de los fabricantes extranjeros es sólo del 3.6%. En 2020, los cuatro principales fabricantes de China representaron el 60% de los envíos mundiales y el 49% de los ingresos globales, con una tendencia obvia de aumento en el Este y caída en el Oeste.
En términos de competencia interna, China Mobile Communications y Guanghetong han abierto la brecha con otros fabricantes nacionales en términos de escala de ingresos, fuerza de I+D, rentabilidad y profundidad y amplitud de cobertura de escena. Se ha determinado el patrón de doble liderazgo, y el fuerte siempre es fuerte.
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